GMM Kolona Balanced Fund

Επενδυτικός Σκοπός του Επενδυτικού Τμήματος είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω μίας ισορροπημένης επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εταιρικών και κρατικών ομολόγων, μετοχών και καταθέσεων, τόσο στις αγορές των Ευρωπαϊκών χωρών, όσο και στις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται τόσο από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών όσο και από εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων, τοκομεριδίων και τόκων. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται επίσης, να αναλάβει υψηλή έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.

Στο Επενδυτικό Τμήμα, το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε μετοχές, ομόλογα , T-Bills και καταθέσεις, επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής:

Μετοχές: από 0% – έως 35%
Ομόλογα (Υψηλής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης): από 10% – έως 75%
Ομόλογα (High Yield): από 10% – έως 60%
Καταθέσεις, T- Bills: από 0% – έως 80%

Ελάχιστο ποσοστό επένδυσης σε Ευρώ ορίζεται το 50%.

Το Επενδυτικό Τμήμα  απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, εταιρικών και κρατικών ομολόγων και οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο προς υψηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.