GMM Momentum Balanced Fund

Ο επενδυτικός σκοπός είναι η επίτευξη ανταγωνιστικών αποδόσεων, μεσομακροπρόθεσμα, μέσω επένδυσης του ενεργητικού του σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως μετοχών και δευτερευόντως εταιρικών και κρατικών ομολόγων, T-Bills και καταθέσεων, σε όλες τις διεθνείς αγορές. Η απόδοση προέρχεται κυρίως από την επίτευξη υπεραξιών και κεφαλαιακών κερδών και δευτερευόντως από εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων και τοκομεριδίων. Το Επενδυτικό Τμήμα δύναται επίσης να αναλάβει έκθεση σε ξένο νόμισμα προκειμένου να διευρύνει την προσδοκώμενη απόδοσή του.

Στο Επενδυτικό Τμήμα, το ποσοστιαίο εύρος των επενδύσεων σε ομόλογα, μετοχές, καταθέσεις και T-Bills, επί της μέσης αποτίμησης του ενεργητικού του ανά ημερολογιακό τρίμηνο, ορίζεται ως εξής:

Ομόλογα: από 0% – έως 50%
Μετοχές: από 0% – έως 80%
Καταθέσεις και T- Bills από 0% – έως 80%

Το Επενδυτικό Τμήμα απευθύνεται σε μεσομακροπρόθεσμους επενδυτές (άνω των 3 ετών), οι οποίοι επιθυμούν να αποκομίσουν τόσο κεφαλαιακά κέρδη όσο και περιοδικά εισοδήματα, μέσω της επένδυσης σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κυρίως μετοχών και δευτερευόντως εταιρικών και κρατικών ομολόγων, T-Bills και καταθέσεων οι οποίοι (επενδυτές) είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν μεσαίο προς υψηλό επίπεδο επενδυτικού κινδύνου.